國(guó)際報(bào)廢車(chē)回收拆解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀簡(jiǎn)析-2023年版
【國(guó)際報(bào)廢車(chē)市場(chǎng)】
眾所周知，在美國(guó)，德國(guó)，英國(guó)、日本和韓國(guó)等在這些國(guó)家，汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)基本上處于飽和狀態(tài)，截止2022年，全球汽車(chē)保有量為14.46億輛，其中我國(guó)汽車(chē)汽車(chē)保有量達(dá)3.19億輛，占世界總量的22％，位居世界第一。
世界上汽車(chē)保有量排名前五的國(guó)家分別是：第二名：美國(guó)汽車(chē)保有量2.87億輛，837輛/千人；接近一人一輛。第三名：日本汽車(chē)保有量：0.791億輛，629輛/千人；第四名：俄羅斯汽車(chē)保有量:0.535億輛，363輛/千人；第五名：德國(guó)汽車(chē)保有量:0.529億輛，637輛/千人。
其它的國(guó)家排名靠前的還有：法國(guó)汽車(chē)保有量:0.463億輛，730輛/千人；意大利汽車(chē)保有量:0.461億輛，747輛/千人；韓國(guó)排在第16位，汽車(chē)保有量0.253億輛，472輛/千人。
汽車(chē)保有量與車(chē)齡老化的關(guān)系
車(chē)輛老齡化促使報(bào)廢率增長(zhǎng)
龐大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量和日漸老齡化的汽車(chē)保有量結(jié)構(gòu)和居民消費(fèi)水平的不斷提升推動(dòng)了汽車(chē)報(bào)廢市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，調(diào)研數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在2005年時(shí)，美國(guó)輕型汽車(chē)的平均年限為9.8年，2008年至2013年期間，美國(guó)車(chē)齡老齡化迎來(lái)了“高峰”，增速達(dá)到12.2%。此后5年，平均車(chē)齡增長(zhǎng)了4-6%。“保有量+車(chē)齡”雙輪驅(qū)動(dòng)老舊車(chē)輛的報(bào)廢淘汰率，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。
全球乘用車(chē)平均報(bào)廢年限約15.2年
CELVE綜合了多個(gè)行業(yè)報(bào)告，盤(pán)點(diǎn)不同國(guó)家報(bào)廢車(chē)回收拆解行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與報(bào)廢處理的特點(diǎn)，進(jìn)行匯報(bào)和簡(jiǎn)析，供行業(yè)內(nèi)及產(chǎn)業(yè)鏈參考。目前全球乘用車(chē)平均報(bào)廢年限約15.2年左右，最新數(shù)據(jù)分析，印度使用年限最長(zhǎng)，私家車(chē)約20年，商用車(chē)輛約15年；美國(guó)約15.6年，英國(guó)約14年；日本約12.8年（數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)商訊(Business Wire)及日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)(JAMA)等）。
世界各國(guó)，對(duì)于汽車(chē)的使用年限都有著相應(yīng)的規(guī)定，達(dá)到規(guī)定后便需要進(jìn)行報(bào)廢處理。下面中再生協(xié)會(huì)報(bào)廢車(chē)分會(huì)CELVE將根據(jù)多項(xiàng)資料與最新的國(guó)際市場(chǎng)分析進(jìn)行了整理，歸納，并結(jié)合報(bào)廢車(chē)分會(huì)CELVE在之前的國(guó)際市場(chǎng)考察交流的相關(guān)行業(yè)情況匯總?cè)缦拢?/span>
美國(guó)報(bào)廢車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)述
根據(jù)咨詢公司 IHS Markit 和標(biāo)普全球移動(dòng)（S&P Global Mobility）的最新數(shù)據(jù)顯示：美國(guó)輕型汽車(chē)的平均使用車(chē)齡達(dá)到12.2年，創(chuàng)歷史新高。根據(jù)美國(guó)歷史數(shù)據(jù)報(bào)廢車(chē)輛平均使用15年計(jì)算，一輛美國(guó)汽車(chē)的行駛總里程約為19萬(wàn)公里。
美國(guó)的并沒(méi)有強(qiáng)制報(bào)廢制度，汽車(chē)報(bào)廢時(shí)必須送到專業(yè)的回收利用企業(yè)進(jìn)行報(bào)廢處理，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全美共有1萬(wàn)多家報(bào)廢汽車(chē)拆解企業(yè)和170多家廢舊金屬破碎企業(yè)。
報(bào)廢車(chē)回收拆解產(chǎn)業(yè)鏈中多數(shù)拆解企業(yè)與汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，將有再利用價(jià)值的發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)和其他零部件再制造后，重新出售?，F(xiàn)美國(guó)約有2萬(wàn)家零部件再制造企業(yè)，拆解企業(yè)會(huì)把每輛汽車(chē)80%的零部件進(jìn)行精細(xì)化拆解，并且大部分通過(guò)再制造后銷(xiāo)售到全球市場(chǎng)。
以往，美國(guó)自對(duì)每輛報(bào)廢車(chē)會(huì)給予4000美元（約合人民幣2.48萬(wàn)元）左右的高補(bǔ)貼，占中低檔新車(chē)價(jià)格近30%。在2021年金融危機(jī)后的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，美國(guó)提出“舊車(chē)換現(xiàn)金”的汽車(chē)補(bǔ)貼返利制度。也成功提振了美國(guó)新車(chē)的銷(xiāo)量。據(jù)美國(guó)交通運(yùn)輸部事后統(tǒng)計(jì)，超過(guò)69萬(wàn)輛新車(chē)交易獲得補(bǔ)貼，總共發(fā)放了30億美元的補(bǔ)貼。
2022年，8月25日美國(guó)加州空氣資源委員會(huì)投票通過(guò)，決定從2035年開(kāi)始全面禁止在加州銷(xiāo)售新的燃油汽車(chē)，屆時(shí)所有新車(chē)都必須是電動(dòng)汽車(chē)或插電式混合動(dòng)力汽車(chē)，加州這一具有里程碑意義的決定，將重塑整個(gè)美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，因?yàn)槿乐辽龠€有15個(gè)州在傳統(tǒng)上采用加州的汽車(chē)規(guī)定，正如一些人所說(shuō)，這可能是內(nèi)燃機(jī)在美國(guó)終結(jié)的開(kāi)始。
歐洲報(bào)廢汽車(chē)回收拆解行業(yè)簡(jiǎn)述
2023年1月17日，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)（ACEA）公布最新數(shù)據(jù)顯示：歐洲汽車(chē)保有量約2.5億輛，排名前五的主要消費(fèi)國(guó)依次為德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)與波蘭。
車(chē)齡方面，歐洲汽車(chē)車(chē)輛平均使用年限為12年。其中，德國(guó)為10.1年，法國(guó)為10.5年，英國(guó)為10年，意大利則為12.2年。使用年限最長(zhǎng)的是希臘和愛(ài)沙尼亞，車(chē)齡均超過(guò)17年。
此外，輕型商用車(chē)平均車(chē)齡為12年，意大利14年，西班牙13.6年；卡車(chē)平均使用年限為14.2年，用時(shí)最長(zhǎng)的是希臘平均車(chē)齡22.7年；公共汽車(chē)平均使用年限為12.7年。歷史最悠久的是羅馬尼亞超過(guò)20年。
01
英國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
英國(guó)汽車(chē)保有量0.421 億輛，平均612輛/千人，平均兩人一輛車(chē)。英國(guó)的車(chē)輛平均使用年限為13年左右，最長(zhǎng)可使用到14年。每年銷(xiāo)售汽車(chē)和報(bào)廢汽車(chē)分別為200萬(wàn)輛左右(銷(xiāo)售量略高于報(bào)廢量)?；厥盏睦吓f車(chē)輛中有少量出口到東歐國(guó)家及其他發(fā)展中國(guó)家。
此前，英國(guó)凡使用時(shí)間滿10年的報(bào)廢車(chē)輛均可以得到2000英鎊的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額的50%將由汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)自愿提供。
倫敦政府2023年1月最近通過(guò)了一項(xiàng)最新的報(bào)廢車(chē)政策，計(jì)劃拿出1.1億英鎊來(lái)補(bǔ)貼將車(chē)輛報(bào)廢的車(chē)主，旨在推進(jìn)該城市的環(huán)保進(jìn)度。倫敦目前限制汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的政策叫做ULEZ規(guī)則，該規(guī)則僅涵蓋倫敦南北環(huán)路內(nèi)的區(qū)域，如果車(chē)輛排放不能達(dá)標(biāo)，車(chē)主需要每次支付12.50英鎊才能進(jìn)入該區(qū)域。而且2023年限制范圍將擴(kuò)展到倫敦所有32個(gè)行政區(qū)，要求汽油車(chē)符合歐4排放標(biāo)準(zhǔn)，柴油車(chē)符合歐6排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前來(lái)看多數(shù)的低收入人群駕駛的車(chē)輛不符合排放標(biāo)準(zhǔn)。倫敦政府拿出這筆錢(qián)旨在幫助低收入群體，只有擁有輪椅無(wú)障礙標(biāo)識(shí)的車(chē)輛才有資格獲得5000英鎊的現(xiàn)金補(bǔ)貼，該補(bǔ)貼可用作兩個(gè)用途，一個(gè)是報(bào)廢車(chē)輛后更換新車(chē)，第二個(gè)是改裝舊車(chē)滿足排放標(biāo)準(zhǔn)。
此外，接受社會(huì)保障福利的健全司機(jī)可申請(qǐng)2000英鎊的現(xiàn)金補(bǔ)助，慈善企業(yè)和機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)最多9500英鎊的報(bào)廢補(bǔ)貼。
在英國(guó)申請(qǐng)報(bào)廢車(chē)回收拆解企業(yè)的場(chǎng)地的大小是審批企業(yè)資格的標(biāo)準(zhǔn)之一，如一個(gè)企業(yè)每年要拆解1000輛車(chē)，所需要的場(chǎng)地為：場(chǎng)地面積=拆解車(chē)輛數(shù)量X10米2/230天工作日X堆放高度。其他規(guī)定還有：沒(méi)有處理的汽車(chē)不能側(cè)放、倒放、堆放。工作場(chǎng)地要有指示牌，標(biāo)明倉(cāng)庫(kù)分類等具體要求。
英國(guó)現(xiàn)有報(bào)廢車(chē)拆解企業(yè)3000多個(gè)，絕大多數(shù)是3-4個(gè)拆解人員的小企業(yè)，年拆解量有限。能拆解1萬(wàn)輛以上的企業(yè)很少。其顯著特點(diǎn)是拆解零部件與廢鋼鐵破碎分開(kāi)進(jìn)行。
02
德國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
德國(guó)汽車(chē)工業(yè)經(jīng)過(guò)120多年的發(fā)展，其汽車(chē)千人擁有量依舊保持在600左右。德國(guó)的汽車(chē)平均使用年限為8年，按照德國(guó)的規(guī)定，新車(chē)在前3年是免檢的，以后每年都要年檢。隨著車(chē)齡的增加，通過(guò)年檢需要的修理或維護(hù)成本就會(huì)越高，達(dá)到汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)也就越難。因此，雖然德國(guó)法律并沒(méi)有規(guī)定汽車(chē)強(qiáng)制報(bào)廢年限，但車(chē)主一般都將根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，進(jìn)行更換或淘汰。
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，德國(guó)近幾年的報(bào)廢（注銷(xiāo)）的汽車(chē)（包括報(bào)廢拆解、舊車(chē)出口)數(shù)量比較穩(wěn)定，占保有量的5%-7%之間，全年基本上報(bào)廢汽車(chē)280-330萬(wàn)輛之間；但是德國(guó)國(guó)內(nèi)的實(shí)際拆解尚不到60萬(wàn)輛，約85%的報(bào)廢車(chē)輛出口到其他國(guó)家。
在2021年德國(guó)共報(bào)廢汽車(chē)305.52萬(wàn)輛，其中約230萬(wàn)輛通過(guò)不同途徑出口到俄羅斯、波蘭等東歐國(guó)家，以及西班牙等歐盟國(guó)家。約30萬(wàn)輛出口到非洲國(guó)家，只有48萬(wàn)輛進(jìn)入報(bào)廢汽車(chē)拆解企業(yè)，為歷史最低水平。
截止到目前，德國(guó)報(bào)廢車(chē)拆解資質(zhì)企業(yè)數(shù)量在1300家左右，實(shí)際維持在拆解運(yùn)營(yíng)中的企業(yè)不足1000家左右，約占80%；廢舊金屬破碎企業(yè)約45家左右。在德國(guó)報(bào)廢車(chē)回收拆解企業(yè)也可以做二手車(chē)的出口業(yè)務(wù)及車(chē)輛的銷(xiāo)售。
03
荷蘭報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
荷蘭汽車(chē)保有量突破3億輛，平均每4.6人一輛。每年新車(chē)注冊(cè)量為60萬(wàn)輛，目前荷蘭汽車(chē)的平均使用周期為15年，其中私人汽車(chē)的平均壽命為11年，每年回收?qǐng)?bào)廢汽車(chē)約30萬(wàn)輛~35萬(wàn)輛。
隨著歐盟在用車(chē)出口數(shù)量占報(bào)廢汽車(chē)總數(shù)的比例不斷增加，近幾年波蘭的報(bào)廢汽車(chē)維持在30萬(wàn)輛左右，另有近45%的報(bào)廢車(chē)輛以二手汽車(chē)出口到東歐等國(guó)家。
04
瑞典報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
瑞典是全球電動(dòng)汽車(chē)最暢銷(xiāo)的十大市場(chǎng)之一。2021年，瑞典電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額達(dá)45%。2023年，瑞典政府的新能源補(bǔ)貼預(yù)算為29.9億克朗，2024年這筆預(yù)算被削減至0.2億克朗。
在瑞典購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)的個(gè)人可以獲得25%的退稅，公司可以獲得40%的稅收優(yōu)惠。除此之外，在瑞典電動(dòng)汽車(chē)在部分公共場(chǎng)所可以免費(fèi)停車(chē)，充電樁和充電站也有補(bǔ)貼。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)瑞典現(xiàn)每年新車(chē)注冊(cè)量約26萬(wàn)輛，汽車(chē)報(bào)廢約25萬(wàn)輛，另有5萬(wàn)輛左右的二手車(chē)出口。在現(xiàn)在的汽車(chē)保有量中，有40%的車(chē)輛超過(guò)10年的車(chē)齡，是歐盟各成員國(guó)中老舊車(chē)保有率比例較高的國(guó)家。
韓國(guó)報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
在韓國(guó)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的強(qiáng)制報(bào)廢年限分別為：公交車(chē)10年，個(gè)人出租車(chē)5年，公司出租車(chē)3年。而對(duì)于私家車(chē)，韓國(guó)沒(méi)有報(bào)廢年限的規(guī)定，但是通常更新報(bào)廢的周期是8年左右。截止到目前韓國(guó)內(nèi)410家左右汽車(chē)拆解企業(yè)，在韓國(guó)汽車(chē)報(bào)廢后，基本上都拆解，舊零件絕大多數(shù)出口到有韓國(guó)汽車(chē)的國(guó)家，主要是發(fā)展中國(guó)家。汽車(chē)車(chē)身壓塊及經(jīng)過(guò)初加工后做為廢鋼鐵銷(xiāo)售給鋼鐵企業(yè)。
回收公司之間的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，如何收到足夠的報(bào)廢車(chē)是企業(yè)的第一要?jiǎng)?wù)。一般是拆解公司直接從車(chē)主手中回收，因韓國(guó)報(bào)廢車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)的嚴(yán)格自律與互聯(lián)網(wǎng)信息化的服務(wù)模式，市場(chǎng)中無(wú)黃牛及惡意抬價(jià)形為，大部分報(bào)廢車(chē)回收公司的業(yè)務(wù)人員為車(chē)主提供全面服務(wù)，包括代辦車(chē)輛注銷(xiāo)手續(xù)等，報(bào)廢車(chē)價(jià)格由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商而定。在2018年，平均每臺(tái)廢車(chē)的價(jià)格大約為5萬(wàn)韓幣（約合人民幣350元左右），報(bào)廢車(chē)回收拆解業(yè)務(wù)沒(méi)有地域限制。
日本報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
據(jù)日本汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)的有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年底，日本汽車(chē)平均車(chē)齡為8.9年，平均報(bào)廢車(chē)齡為12.8年。據(jù)我國(guó)駐日大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處提供的資料顯示，日本國(guó)內(nèi)的汽車(chē)，通常會(huì)在售出兩年多后，折價(jià)一半。到8年以上后，市價(jià)基本沒(méi)有任何二手交易的價(jià)值，由此可見(jiàn)，在日本汽車(chē)使用8年后，就相當(dāng)于是廢品。
外媒認(rèn)為日本車(chē)主3到5年就換新車(chē)就換車(chē)的原因主要是日本嚴(yán)苛的車(chē)檢政策，日本的汽車(chē)檢驗(yàn)制度確實(shí)堪稱全球最嚴(yán)。新車(chē)上牌3年后進(jìn)行第一次檢驗(yàn)，此后每?jī)赡隀z驗(yàn)一次，而檢查的項(xiàng)目非常繁多，有60多項(xiàng)。且一次車(chē)檢的開(kāi)銷(xiāo)，高達(dá)10-20萬(wàn)日元（約合人民幣6000到1.2萬(wàn)元）。
所以，日本的報(bào)廢車(chē)質(zhì)量較好，成為國(guó)際市場(chǎng)上出口業(yè)務(wù)的搶手貨。目前，日本的汽車(chē)拆解公司大約3600家，其中超過(guò)4/5都是拆解量維持在500-1000臺(tái)左右的小型回收企業(yè)，金屬破碎企業(yè)120多家。
印度報(bào)廢汽車(chē)回收拆解市場(chǎng)簡(jiǎn)析
印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（SIAM）公布最新數(shù)據(jù)顯示，2022年印度機(jī)動(dòng)車(chē)保有量3億,其中汽車(chē)保有量3670萬(wàn)輛。千人汽車(chē)保有量，已經(jīng)從2010年的15輛增加至2022年的36輛。
根據(jù)2022年4月1日生效的新政策，印度中央表示，邦和聯(lián)邦直轄區(qū)將為報(bào)廢舊車(chē)輛后購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛提供高達(dá)25%的道路稅退稅。
2021年印度道路運(yùn)輸和公路部部長(zhǎng)尼汀·加德卡里曾表示，他的目標(biāo)是在距離每個(gè)城市中心150公里的范圍內(nèi)至少建設(shè)一個(gè)汽車(chē)報(bào)廢企業(yè)，同時(shí)聲稱該國(guó)有潛力成為整個(gè)南亞地區(qū)的汽車(chē)報(bào)廢中心。
2023年1月，加德卡里宣布了全國(guó)車(chē)輛報(bào)廢政策，從2024年6月1日起，如果未通過(guò)檢驗(yàn)或登記證書(shū)無(wú)法續(xù)期，使用超過(guò)20年的私家車(chē)將被注銷(xiāo)登記。同樣，使用超過(guò)15年的商用車(chē)輛將從2023年4月1日起注銷(xiāo)。
由此可見(jiàn)，雖然個(gè)人和商用車(chē)輛報(bào)廢15年以上的車(chē)輛仍然是自愿的。到 2023 年 4 月，印度中央和邦政府擁有的所有超過(guò) 15 年的車(chē)輛，包括運(yùn)輸公司擁有的公共汽車(chē)，都必須強(qiáng)制報(bào)廢。
報(bào)廢政策將適用于所有車(chē)輛，包括兩輪車(chē)和三輪車(chē)。車(chē)輛的報(bào)廢證書(shū)必須由授權(quán)的報(bào)廢中心/機(jī)構(gòu)簽發(fā)。
（內(nèi)容來(lái)源：中國(guó)再生資源回收利用協(xié)會(huì)報(bào)廢車(chē)分會(huì)整理匯總）